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Bill Gates prefiere Schrödinger a Apple, Uber y Alibaba

La empresa de inversión Bill & Melinda Gates Foundation Trust, con sede en Kirkland, Washington, compró acciones de Schrödinger Inc, vendió Alibaba Group Holding, Apple Inc., Amazon.com Inc., Boston Properties Inc., Alphabet Inc. A partir del 4to. trimestre de 2020, Bill & Melinda Gates Foundation Trust posee acciones en 21 empresas, por un valor total de US$ 22.300 millones. 

Bill Gates ha reenfocado sus ambiciones y prioridades.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust fue lanzada en 2000 por el cofundador de Microsoft, Bill Gates. 

A fines del 4to. trimestre de 2020, su fondo reportó US$ 22.340 millones y sus 10 posiciones principales representan el 96% de la cartera total. 

La Fundación dice que su objetivo es resolver los problemas clave que enfrentan los seres humanos en todo el mundo, incluida la pobreza, las enfermedades, la inseguridad alimentaria y la falta de oportunidades. 

A partir de 2018, Bill y su esposa Melinda Gates han donado alrededor de US$ 36.000 millones a la fundación. 

El inversor legendario Warren Buffett, amigo cercano de Gates, fue clave en la organización y en los proyectos de filantropía de Gates. En 2006, el Oráculo de Omaha, de 90 años, prometió la mayor parte de su fortuna a la Fundación Gates.

Hasta hace meses, Gates integró la Junta de Directorio de Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett.

Pero Gates se ha distanciado de los mercados financieros para enfocarse más en algunos de los problemas que enfrenta la humanidad. Él renunció a su salario y compensación de acciones cuando terminó su servicio en la junta de Microsoft, a partir del 13/03/2021. 

Gates ha lanzado un libro titulado "Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que tenemos y los avances que necesitamos".

Alibaba

Bill & Melinda Gates Foundation Trust, que administra los fondos de la fundación del matrimonio Gates, cedió sus posiciones en Alibaba Group Holding y Uber Technologies, redujo a la mitad su participación en Apple y aumentó la inversión en Schrodinger, durante el 4to. trimest de 2020. 

El fideicomiso reveló las operaciones bursátiles en un formulario que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores.

El fideicomiso tenía activos por US$ 49.800 millones a fines de 2019, según muestran sus más recientes estados financieros auditados.

Al final del 3er. trimestre 2020, The Gates Trust vendió 552.383 ADRs del Alibaba Group.

Los ADR de Alibaba lograron una ganancia del 9,7% en 2020, pero en lo que va de 2021 se han disparado +13,3%. En comparación, el índice S&P 500, subió +16,3% en 2020, pero ha aumentado +4,0% en 2021.

Los ADR de Alibaba aumentaron en enero, después de que el fundador Jack Ma resurgiera en un video después de estar incógnito durante meses. Tanto Ma como Alibaba y su controlada Ant Group, se habían enfrentado a los reguladores chinos después de que él criticara el sistema bancario estatal. 

Uber 

El fideicomiso de los Gates no poseía mucha participación en Uber, solo 26.767 acciones, pero las vendió todas en el 4to. trimestre.

Las acciones de Uber tuvieron un fuerte 2020, con un aumento del +71,5%. En lo que va de 2021, ha ganado +14,5%.

La unidad de entrega de alimentos de Uber, Uber Eats, podría ser una joya en la corona de la compañía. A principios de febrero, la compañía dijo que los ingresos por entregas del 4to. trimestre, incluido Uber Eats, fueron +224% respecto a hace 1 año. 

Uber acordó a principios de febrero comprar Drizzly, una empresa de entrega de alcohol, por US$ 1.100 millones.

Apple

Las acciones de Apple subieron +80,8% en 2020, pero en lo que va de 2021, ha caído -2,1%.

Existe una especulación generalizada de que Apple trabaja en un automóvil inteligente. 

Según se informa, no ha llegado a acuerdos ni con Nissan ni con Hyundai / KIA y Apple aplastó las estimaciones cuando informó las cifras del 1er. trimestre fiscal a fines de enero.

The Gates Trust vendió 1 millón de acciones de Apple en el 4to. trimestre, reduciendo sus participaciones en el fabricante de iPhone a 1 millón de acciones.

Schrödinger

El fondo de los Gates compró 2 millones más de acciones de Schrödinger para finalizar 2020 con 7 millones de acciones. 

Schrödinger ofrece una plataforma de software que se utiliza en el proceso de descubrimiento de fármacos: permite descubrir moléculas novedosas de alta calidad más rápidamente, a un costo menor, y tiene una mayor probabilidad de éxito en comparación con los métodos tradicionales.

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger fue un físico austríaco-irlandés ganador del premio Nobel a causa de desarrollar una serie de resultados fundamentales en la teoría cuántica.

Pero Schrodinger Inc. es una empresa de ciencias biológicas y ciencias de los materiales, que en los recientes 3 meses logró una mejora en sus acciones de 72,6%.

Baron Health Care Fund opinó:

"Schrodinger, Inc. ofrece un conjunto de soluciones de software para el diseño de fármacos y, concomitantemente, está desarrollando fármacos por su cuenta. Como una de las acciones con mejor rendimiento de la clase IPO de 2020, Schrodinger ha ofrecido alfa continuo a medida que la comunidad inversora más amplia desarrolla una mayor conciencia de la singularidad de su negocio, que se ha visto acelerado por el entorno COVID-19. Los conjuntos de datos de la competencia que proporcionan lecturas clínicas prometedoras de algunos de los activos de Schrodinger también ayudaron a impulsar un rendimiento de acciones positivo".

La oferta pública inicial de Schrodinger tenía un precio de US$ 17 por acción en febrero de 2020. La acción terminó el año +466% más alta. En lo que va de 2021, las acciones han ganado +32,6%.

El analista de BMO Capital Markets Research, Do Kim, elevó el precio objetivo de las acciones de Schrodinger a US$ 117 desde US$ 97. El nuevo precio objetivo implica un aumento de alrededor del 11%. 

Kim prevé un aumento de los ingresos por descubrimiento de fármacos en virtud de un acuerdo con Bristol-Myers Squibb (BMY). Califica a Schrodinger en Mejor desempeño.

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Los 5 principales compañías del fondo de Bill & Melinda Gates Foundation Trust:

** Berkshire Hathaway Inc, 43,71% de la cartera total. 
** Waste Management Inc, 9.84% de la cartera total.
** Caterpillar Inc, 9.18% de la cartera total.
** Canadian National Railway Co., 8.35% de la cartera total. 
** Walmart Inc., 7,49% de la cartera total.
** Schrodinger Inc. se agregó a una participación de 40,15%. Los precios de compra estuvieron entre US$ 48,06 y US$ 84,4, con un precio medio estimado de US$ 63,05. La acción se cotiza en US$ 110,18.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust vendió su participación en Boston Properties Inc.