icon

GameStop hace explotar el mercado de la plata pero Motley Fool desconfía

Los precios de la plata alcanzaron su nivel más alto desde 2013 después de que los comerciantes minoristas se dirigieran al mercado de la plata tras su exitoso ataque contra los vendedores en corto del minorista de juegos GameStop. Los precios de la plata subieron hasta un 11% a US$ 30 en las primeras operaciones del lunes en Londres. Eso siguió a un salto del 6% la semana pasada y un repunte en las acciones de algunos mineros del metal precioso.

Los precios de la plata subieron hasta 11% desde el inicio del lunes en Londres. El precio de la plata alcanza un máximo de 8 años por la inversión de los minoristas de Wall Street. ETF atrae casi US$ 1.000 millones de entradas después de la convocatoria del foro de discusión en Reddit llamado GameStop.

iShares Silver Trust El iShares Silver Trust (el “Trust”) es un fideicomiso de tipo 'grantor trust', diseñado para proporcionar a los inversionistas un método simple y eficiente en costos para obtener exposición al precio de la plata en una cartera de inversión. El Trust contiene lingotes de plata y está diseñado para que refleje, en cualquier momento dado, el valor de la plata que posee en ese momento, tras deducir los costos y pasivos del Trust.

iShares Silver Trust busca reflejar el precio de la plata propiedad del fideicomiso menos los gastos y pasivos del fideicomiso. El fondo está destinado a constituir un medio simple y rentable de realizar una inversión similar a una inversión en plata.

El fenómeno GameStop se extendió por los mercados al comienzo de la semana, lo que más notablemente provocó un aumento en los mercados de la plata.

Los futuros del metal precioso subieron abruptamente la madrugada del lunes después de que los usuarios del foro WallStreetBets de Reddit publicaron sobre la ejecución de una pequeña compresión similar a las que se atribuyen a las ganancias recientes en otras acciones populares en Internet. 

Las acciones de GameStop y AMC continuaron subiendo en las operaciones previas al mercado el lunes 01/02 temprano después de sus impresionantes ganancias la semana pasada.

Mientras tanto, el mercado en general está recuperando su equilibrio, con índices de futuros y mercados en Europa y Asia cotizando al alza. Los mercados permanecen en guardia ante los rápidos saltos de las acciones en corto, lo que puede obligar a los inversores a vender activos en otros lugares, una dinámica que arrastró a Wall Street a su peor semana desde octubre.

US$ 1.000M

La corredora en línea Robinhood Markets levantó el domingo 31/01 las restricciones sobre algunas de las acciones y contratos de opciones más populares que habían perturbado los mercados.

El fondo cotizado en bolsa respaldado por plata más grande del mundo, el iShares Silver Trust, registró casi US$ 1.000 millones en entradas el viernes 29/01, según datos de BlackRock, patrocinador del fondo. La sacudida de las inversiones se produjo después de que un usuario en el foro r / WallStreetBets, de Reddit, instó a las personas a comprar acciones y opciones para presionar a los bancos.

"Es una tontería, es una anarquía financiera; alguien se va a lastimar", dijo Ross Norman, un comerciante veterano de metales preciosos.

La semana pasada, el usuario TheHappyHawaiian dijo que la compra de acciones en el ETF "forzaría la entrega física de plata" en las bóvedas del fondo, provocando así una "contracción breve" en el mercado, lo que empujaría al alza el precio de la plata.

El usuario escribió en el foro que sería "increíble" hacer que los grandes bancos activos en el mercado de futuros "paguen caro" lo que supuestamente son apuestas a que el precio de la plata caerá. La llamada de recuperación se hizo eco de la de otros usuarios de r / WallStreetBets que la semana pasada aplaudieron su éxito al provocar grandes pérdidas en Melvin Capital y otros fondos de cobertura.

El aumento de 37,05 millones en el número de acciones de iShares Silver Trust el viernes fue el mayor aumento en un día desde que el ETF comenzó a cotizar en abril de 2006, según mostraron los datos de BlackRock. 

El ETF está respaldado por plata física almacenada en bóvedas, lo que significa que necesita comprar el metal precioso cuando recibe nuevas inversiones.

La historia

El intento de "apretón corto" recordó un esfuerzo similar de los 'barones del petróleo', William Herbert Hunt y Nelson Bunker Hunt, conocidos como los hermanos Hunt, quienes en 1979 / 1980 compraron miles de millones de dólares en plata en un intento de acaparar el mercado. 

Más tarde fueron sancionados por manipulación del mercado y quebraron después de que el precio de la plata colapsara en un evento denominado "Jueves de Plata".

En 1998, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, elevó los precios de la plata en un 90%, a un máximo de 10 años, después de que silenciosamente acumuló una enorme posición en el mercado de la plata.

Los analistas dijeron que sería más difícil para los inversores minoristas influir en el precio de la plata en comparación con un único comprador.

Los bancos

"Confiamos en que la influencia de los inversores minoristas en la plata no durará tanto tiempo", dijeron analistas de Commerzbank.

Alrededor de US$ 6.000 millones en plata se negociaron en el mercado de la plata en noviembre, según las últimas estadísticas de la London Bullion Market Association. Las bóvedas de Londres contienen alrededor de 33.475 toneladas de plata, valoradas en US$ 23.800 millones, dijeron en enero.

Norman dijo que el objetivo del foro de Reddit de los grandes bancos estaba fuera de lugar, ya que los prestamistas utilizaron contratos de futuros para cubrir sus tenencias físicas de plata, lo que significa que no estaban especulando sobre la caída del precio.

"Hay un error aquí acerca de que los bancos están constantemente ejecutando posiciones cortas. Desde una perspectiva de precios, ellos son neutrales, tienen una posición larga y una corta que se cancelan entre sí", explicó Norman.

Mal presagio de The Motley Fool

La página de inversiones en línea The Motley Fool cree que no funcionará lo de GameStop:

"(...) Si WallStreetBets u otros grupos de inversores quieren hacer un 'apretón de plata', no podrán concentrar sus esfuerzos en iShares Silver Trust. Solo apretando todo el mercado físico de lingotes de plata podrían esperar elevar los precios por encima del tablero y eliminar la válvula de escape de la creación de acciones basada en el arbitraje. Esa es una operación mucho más grande y desafiante, pero cualquier otra cosa está condenada al fracaso.

¿Debería yo invertir US$ 1.000 en iShares Silver Trust ahora mismo?

Antes de considerar iShares Silver Trust, querrá escuchar esto:

Las leyendas de la inversión y los cofundadores de Motley Fool, David y Tom Gardner, acaban de revelar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren en este momento ... e iShares Silver Trust no fue una de ellas.

El servicio de inversión en línea que han administrado durante casi dos décadas, Motley Fool Stock Advisor, ha batido al mercado de valores por más de 4 veces. Y ahora mismo, creen que hay 10 acciones que son mejores compras."