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Ouster se fusiona con Colonnade en busca de una OPI

Ouster, la startup estadounidense que fabrica sensores LIDAR para automóviles autónomos y ciudades inteligentes, dijo hoy 22/12 que llegó a un acuerdo para salir a bolsa a través de una fusión con la empresa de adquisiciones con fines especiales (SPAC) Colonnade Acquisition Corp.

Ouster, que espera generar alrededor de US$ 19 millones en ingresos en 2020, se destacó de otras compañías en el rubro que Colonnade ya había considerado comprar debido a que su negocio ya está generando ingresos.

El acuerdo valora a Ouster, con sede en San Francisco, en alrededor de US$ 1.9 mil millones y lo convierte en el quinto fabricante de los sensores LIDAR este año en acordar una fusión de SPAC para hacerse pública, luego de Velodyne Lidar, Luminar, Innoviz y Aeva.

Ouster considera que su tecnología LIDAR digital tiene aplicaciones prácticas más allá de los vehículos autónomos y se extiende a áreas como drones, ciudades inteligentes y robótica, según el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Angus Pacala.

La visión del futuro hacia la que estamos avanzando es lidar en cada vehículo en la tierra, cada objeto en movimiento en la tierra y cada pieza de infraestructura fija inteligente en la tierra, de la misma manera que la tecnología de la cámara se ha propagado y se ha vuelto omnipresente en 20 años”, dijo Pacala en una entrevista, hablando con el presidente ejecutivo de Colonnade, Remy Trafelet.

Se había informado anteriormente que Ouster y Colonnade estaban negociando un acuerdo para fusionarse.

Sobre la OPI

Los SPAC como Colonnade son vehículos de inversión cada vez más populares que recaudan fondos en una oferta pública inicial (OPI) con el objetivo de comprar una empresa privada. La empresa adquirida luego se hace pública como resultado de la fusión y es una alternativa al proceso tradicional de OPI.

Colonnade recaudó US$ 200 millones en una OPI en agosto. Para el acuerdo con Ouster, Colonnade también recaudó US$ 100 millones a través de una inversión privada en capital público, o transacción PIPE. Los inversores en PIPE incluyeron a Cox Automotive, Fontinalis Partners y WWJ Enterprises.

En general, el acuerdo generará hasta US$ 300 millones en ingresos brutos para Ouster.