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US$ 34 mil millones recaudará Ant Group en la OPI más grande de la historia

El objetivo de Ant Group de China es recaudar al menos US$ 34.4 mil millones en lo que se convertirá en la Oferta Pública Inicial más grande de la historia y lo que transformaría a la empresa como la una de las más valiosas en tecnología/finanzas. La OPI se suma a un 2020 extremadamente movido para los mercados bursátiles, que están festejando un fuerte movimiento alcista a pesar de las tensiones entre USA y China.

Ant Group se prepara. En pocos días comenzará a cotizar doble, en el Star Market de Shanghai y en el Hang Seng de Hong Kong. Será la OPI más grande de la historia.

Ant estaría buscando obtener una recaudación de US$ 17.2 mil millones en Shanghai y otros US$ 17.2 mil millones en Hong Kong, sobre la base de precios de 68,8 yuanes y HK$ 80 respectivamente por acción. Ant estaría por recaudar hasta un máximo de aproximadamente US$ 5.2 mil millones de dólares más en caso de que los suscriptores ejerzan la opción de comprar hasta un 15% más de acciones por el acuerdo denominado "greenshoe".

Estas sumas dejarían atrás a los US$ 25 mil millones de Alibaba en el 2014 y a los US$ 29.4 mil millones de Saudi Aramco en diciembre del 2019 -último récord de OPI-.

En cuanto a la valoración total de la empresa, la OPI terminaría valorando alrededor de US$ 313 mil millones luego de que el nuevo capital recaudado pese en la balanza. En una comparación podemos poner a Mastercard que vale US$ 330 mil millones. En el 2018 Ant Group tan solo valía US$ 150 mil millones.

Las acciones de Ant en Hong Kong comenzarán a cotizar el 5 de noviembre, según una presentación del Hang Seng, la bolsa de dicha ciudad.