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Gigante OPI en camino: Quicken Loans Parent se prepara para salir al mercado

Un mercado hipotecario al rojo vivo podría impulsar al principal prestamista hipotecario de los Estados Unidos a una de las mayores ofertas públicas de este año.

Rocket Companies Inc., empresa matriz de Quicken Loans, recaudará US$ 3.3 mil millones en el extremo superior de su rango de precios. Eso sería solo superado por los US$ 4 mil millones que el multimillonario de fondos de cobertura William Ackman recaudó con su compañía de cheques en blanco el mes pasado, la mayor salida a bolsa del año , según Dealogic.

El mercado hipotecario de los Estados Unidos se ha mantenido sorprendentemente bien a pesar de una fuerte contracción en la economía a medida que el coronavirus pasa factura. Arriba, Washington, DC, barrio de Capitol Hill.

Se espera que Rocket Companies fije el precio de su OPI hoy 5/8 por la noche, y se espera que las acciones comiencen a cotizarse el jueves.

Aunque la pandemia de coronavirus ha afectado a la economía de Estados Unidos , el mercado hipotecario se ha mantenido sorprendentemente bien. La Asociación de Banqueros Hipotecarios espera que las originaciones de hipotecas alcancen su nivel más alto este año desde 2005. Las tasas hipotecarias bajas récord están estimulando las refinanciaciones. Un suministro limitado de viviendas ha mantenido altos los precios de las viviendas, con familias jóvenes que se mudan a los suburbios y habitantes de ciudades ricas en busca de segundas viviendas.

Otros focos de préstamos al consumidor también han resistido la pandemia mejor de lo esperado. Los cheques de estímulo y los beneficios de desempleo más generosos permitieron a muchos consumidores continuar pagando deudas durante la primavera y principios del verano.

Ally Financial Inc. y Santander Consumer USA Holdings Inc., dos importantes prestamistas de automóviles, han superado al S&P desde principios de mayo. Affirm Inc., que proporciona préstamos a corto plazo a compradores, ha consultado a Goldman Sachs Group Inc. sobre una posible lista. Otra compañía de pagos a plazos, Afterpay, se está expandiendo en USA.

Aún así, muchos factores, como el resurgimiento de los casos de coronavirus o el alto desempleo continuo, podrían revertir los préstamos al consumidor en general y al mercado inmobiliario en particular en los próximos meses. Un impulso federal de US$ 600 por semana a los beneficios por desempleo expiró la semana pasada. Muchos prestamistas se preparan para una ola de incumplimientos de los consumidores a finales de este año.

Se espera que Rocket Companies venda aproximadamente 150 millones de acciones, de US$ 20 a US$ 22 por acción. Eso no incluye la opción de asignación general, que brinda a los suscriptores la oportunidad de vender acciones adicionales bajo ciertas circunstancias.

Se espera que la compañía cotice en la Bolsa de Nueva York con el símbolo de cotización RKT.

El mercado de OPI se enfrió esta primavera cuando el mercado de valores se derrumbó. Muchas compañías archivaron sus debuts cuando los inversores se apresuraron a apuntalar sus carteras y no estaban interesados ​​en las nuevas ofertas de acciones.

Las condiciones mejoraron en los últimos meses a medida que la deuda y los mercados bursátiles se recuperaron. Warner Music Group Corp., ZoomInfo Technologies Inc. y la cadena de supermercados Albertson's Cos. Se encuentran entre las compañías que se han hecho públicas desde principios de junio .

Después de la salida a bolsa de Rocket Companies, el holding del fundador de Quicken, Dan Gilbert, retendrá el 79% del poder de voto de las acciones ordinarias de la compañía. Gilbert, quien también es dueño de los Cleveland Cavaliers, comenzó el predecesor de Quicken Loans en 1985.


Fuente: WSJ