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Un acuerdo de US$ 21 mil millones: Marathon venderá sus estaciones de servicio a 7-Eleven

Fabricante de combustible Marathon Petroleum Corp. (MPC +0,32%) dijo que acordó vender sus estaciones de servicio a los propietarios de la cadena de tiendas 7-Eleven por US$ 21 mil millones en el mayor acuerdo del año relacionado con la energía de Estados Unidos .

El acuerdo en efectivo con 7-Eleven Inc. llega menos de un año después de que Marathon acordó escindir su cadena de tiendas, conocida como Speedway, bajo la presión de inversores activistas, incluido Elliott Management Corp.

El acuerdo Speedway, que incluye alrededor de 3.900 tiendas, llevaría la presencia minorista de 7-Eleven en USA y Canadá a alrededor de 14.000 ubicaciones

"Esta fue la oportunidad de su vida", dijo Ryuichi Isaka, presidente de Seven & I Holdings (SVNDY -3,19%) el padre de 7-Eleven con sede en Tokio dijo que veía a las tiendas de conveniencia en los Estados Unidos como el mayor motor de crecimiento para la compañía, cuyos grandes almacenes y supermercados en Japón están luchando.

Maratón de Findlay, Ohio, había estado cerca de un acuerdo con Seven & I a principios de este año, pero las conversaciones se desmoronaron en marzo a medida que la pandemia de coronavirus se afianzó. La compañía revivió las discusiones de ventas meses después, informó The Wall Street Journal en junio. Otros pretendientes incluyeron la cadena de tiendas de conveniencia con sede en Canadá Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.B -1,77%)

El presidente ejecutivo de Marathon, Michael Hennigan, dijo que el acuerdo "cristaliza el valor significativo del negocio de Speedway" y "cumple con nuestro compromiso de desbloquear el valor de nuestros activos".

El acuerdo Speedway incluye alrededor de 3.900 tiendas de conveniencia y llevaría la presencia minorista de 7-Eleven en USA y Canadá a alrededor de 14.000 ubicaciones. Según el acuerdo, que se espera cierre a principios del próximo año, Marathon suministrará a 7-Eleven con aproximadamente 7.700 millones de galones de combustible por año durante 15 años.

"Esta adquisición es la más grande en la historia de nuestra compañía y nos permitirá seguir creciendo y diversificar nuestra presencia en los Estados Unidos, particularmente en el Medio Oeste y la Costa Este", dijo el CEO de 7-Eleven, Joe DePinto, en un comunicado.

Ha habido una oleada de acuerdos energéticos en las últimas semanas durante lo que de otro modo ha sido un año lento para las adquisiciones relacionadas con el petróleo y el gas. El mes pasado, Chevron Corp. acordó comprar Noble Energy Inc. por aproximadamente US$ 5 mil millones, y Berkshire Hathaway Inc. firmó un acuerdo para comprar la red de almacenamiento y transmisión de gas natural de Dominion Energy por US$ 4 mil millones, excluyendo la deuda.

La venta de su cadena de estaciones de servicio por parte de Marathon proporcionaría una inyección de efectivo para una compañía que, como otras refinerías de USA se ha visto gravemente afectada por una disminución en la demanda de combustible debido a la pandemia. Le dijo a los empleados el viernes que no tiene planes de reiniciar dos refinerías que inactivó esta primavera.

La compañía dijo que espera que el acuerdo genere unos US$ 16.5 mil millones en ingresos después de impuestos, que planea usar para reducir la deuda y devolver el capital a los accionistas.

Seven & I dijo que esperaba que la adquisición produjera sinergias por un valor de US$ 475 millones a US$ 575 millones durante tres años. El Sr. Isaka, quien anteriormente dirigió el negocio de tiendas de conveniencia en Japón, dijo que la compañía ha estado tratando de transformar sus puntos de venta en USA para enfocarse más en alimentos frescos y productos de marcas privadas.

Fuente: WSJ