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Jack Ma planea OPI en Shangai y Hong Kong ignorando Wall Street

Ant Group Co., el gigante chino de tecnología y servicios financieros que posee la popular red de pagos móviles Alipay, dijo que está planeando ofertas públicas iniciales en Hong Kong y Shanghái, evitando a Nueva York mientras busca acelerar su crecimiento en China y en el extranjero.

La compañía con sede en Hangzhou, que fue fundada por el multimillonario Jack Ma y es una de las startups más valiosas del mundo, dijo que está apuntando a listados concurrentes en el antiguo mercado STAR chino de Nasdaq para compañías de tecnología local y la bolsa de valores de Hong Kong.

Ant Group, una de las startups más valiosas del mundo, fue fundada por el multimillonario Jack Ma.

Ant se está moviendo para cotizar más cerca de casa, mientras que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan, incluidas las amenazas de sanciones a los funcionarios chinos y la exclusión de las empresas chinas de las bolsas de valores estadounidenses. En 2014, el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. (BABA +1.91%) -de donde surgió el principal negocio de Alipay de Ant- eligió Nueva York como su lugar de cotización y recaudó US$ 25 mil millones . Fue la OPV más grande del mundo hasta la inclusión de Saudi Aramco el año pasado.

Ant no dio un marco de tiempo para sus OPI o un objetivo de recaudación de fondos, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que la compañía apunta a una valuación de mercado que exceda los US$ 200 mil millones y espera hacer una lista más adelante este año. La oferta de acciones combinadas podría ser una de las más grandes de la historia, ya que las compañías generalmente venden al menos del 10% al 15% de sus acciones cuando salen a bolsa.

Ant fue valorado por última vez en US$ 150 mil millones en una ronda privada de recaudación de fondos a mediados de 2018 que recaudó alrededor de US$ 14 mil millones de una combinación de inversores nacionales e internacionales.

Desde entonces, varios tenedores de acciones de Ant, incluidos los fondos administrados por BlackRock, han marcado el valor de sus inversiones, de acuerdo con documentos regulatorios.

Ant dijo que hacerse público lo ayudará a "acelerar su objetivo de digitalizar la industria de servicios en China", posicionar a la compañía para expandirse con socios a nivel mundial y permitirle invertir más en tecnología e innovación.

Su presidente ejecutivo, Eric Jing, también dijo que la cotización también ayudaría al desarrollo del mercado STAR de Shanghái, así como a la bolsa de valores de Hong Kong al atraer inversores globales a las empresas que cotizan en esos mercados. "Estamos encantados de tener la oportunidad de participar en este desarrollo", agregó.

Fuente: WSJ