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Los inversores piden 75.000 millones en la primera emisión sindicada del Tesoro español a 20 años

La mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos por la pandemia ha llevado al Tesoro español a lanzar su primer bono sindicado a 20 años por un importe mínimo de 10.000 millones. La demanda ha sido muy alta y ha alcanzado los 75.000 millones.

El Tesoro español encargó ayer a BBVA, Crédit Agricole, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Natwest Markets colocar esta referencia sindicada a 20 años, (vence el 31 de octubre de 2040) por un mínimo de 10.000 millones, pero los inversores han solicitado 75.000 millones, según datos del mercado.

El nuevo bono se desembolsará el próximo 16 de junio y su rendimiento estará referenciado al establecido para la deuda a 20 años más 29 puntos básicos. Esa deuda cotizará en el mercado de renta fija privada AIAF y se venderá entre inversores profesionales, minoristas y seleccionados.

Esta es la primera obligación a 20 años que lanza el Tesoro Público. Las más parecidas son una que vence en 2037 y otra que expira en octubre de 2050.

La de hoy es la tercera emisión de deuda sindicada, es decir sin subasta, del Tesoro español desde el inicio del coronavirus. La primera tuvo lugar el 24 de marzo con la colocación de 10.000 millones a siete años al 0,84%. Casi un mes después, el 22 de abril, colocó 15.000 millones a 10 años. En ambos casos, la demanda también fue muy alta.